新基建新机遇看好硬科技的黄金十年全力做多中国

新基建发力于科技端,新基建如何倒逼我国科技的自立和自主可控?5G进入商业化,与云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术如何进行融合?投资如何以场景应用为导向来判断技术的落地能力?对于投资机构来说,新基建投资的着力点在哪里?各个机构如何布局新基建?

2020年8月19-20日,由融资中国主办,融中集团、融中母基金研究院、融中资本协办的“2020股权投资产业峰会”在上海隆重举行。

在19日的“新基建专场”中,国科嘉和董事总经理陆佳清、思岚科技创始人CEO陈士凯、国科投资合伙人金晓光、凯联资本CEO、创始合伙人李哂时、达泰资本合伙人姚承、华映资本主管合伙人章高男就“应运而生,如何布局新基建”这一主题进行了精彩讨论。

新基建的外延包括先进制作、芯片设计、数据科学等,这些领域我们其实一直都在陆续布局。我们是人民币和美元双币基金,总管理规模在50亿左右。非常高兴有机会参与到时代大潮中,参与新基建的建设,今天也很高兴能跟在场的嘉宾,还有在场的观众朋友一起探讨新基建所涉及的机会。

机器人更像是一个载体,在这个载体当中,有很多更加底层的技术,它的本质是智能感知+物联网这两个技术的融合。实际上智能感知和物联网也是新基建当中很重要的一环。5G技术提倡的高带宽,低延迟,什么时候最需要用到低延迟呢?就是我们说的机器人,所以它带动了企业配套的发展。

众神在他们的酒馆中休憩,你就是其中的一位,在闲暇之余玩起了桌上的“小游戏”:选择一位身怀绝技的英雄带领一众能力各异的随从去邪魔大陆冒险,获取战利物资,战胜恶魔首领。

先介绍一下我们思岚科技,我们致力于做机器人的眼睛和小脑。眼睛就是激光雷达传感器,我们公司自主研发生产激光雷达。小脑负责做运动感知和运动规划,机器人的小脑,就是我们把对应的技术赋能给机器人。

所以各部门一个明显的变化是,比如营销就不是营销部门自己能决定的了,可能需要产品部门的介入,以及售后、质量甚至包括生产部门等等,它们都会进行约束和协同,最后形成一个统一决策,流程被大量再造。

随着游戏的进程开启多个精华孔位,插入各种精华改变该次出征的特性

主持人(陆佳清):我们是比较复杂的一个阵容,有活跃在新基建领域的头部机构,也有头部的创业公司。

每次远征结束会根据该次的进度获取对应数量的宝箱,宝箱中开出的道具可以强化随从的能力、获取新的随从血缘和装备套装,可以在下一次远征时使用,体验更多新的阵容与搭配。

法国卫生部8日晚发布的疫情数据显示,法国8日单日新增确诊病例6544例,法国官方累计确诊病例由此突破33万例,达335524例。正在调查的聚集性感染病例已经升至612起,8日单日新增91起。法国新冠肺炎死亡病例现为30764例。(完)

首先,我觉得新基建得放在总的经济环境当中来看。我上台前5分钟翻了一下7月份的经济数据。整个工业是4.8,进出口在复苏,但恢复比较慢。总的来说,还是靠投资在支撑,新基建是其中的一部分,但房地产依然是压舱石,所以我们的经济总体表现,无论是在全世界范围内,还是和中国往期比都是OK的。新基建在总的经济成分当中,它的角色扮演是确定的,新基建必须要搞。

另外,法国前总理拉法兰8日透露,他7日曾与普鲁多姆在一起,因此作为密切接触者他也要自我隔离。他形容接受隔离是一种责任。

我们把握两个大的方法论,一个是所有这些可以产生一些力量,以前算力不够、数据不够做不了的事,现在可以做了。另外,因为有了这些,对你的要求就不一样了。因此我们关注的方向也是沿着这两个思路来做,一个是基础数据的提供,像寒武纪、绿芯等公司。另一个就是怎么把数据做精做好。不光是温饱了,要小康,包括我们投资的多方安全计算的公司、做数据治理的公司,以及人工智能机器学习的平台等等,这些是我们未来会继续加持的方向。

陈士凯:大家好,我是思岚科技CEO陈士凯。

每次出征体验都不相同:

环法自行车赛组委会方面当天宣布,普鲁多姆的病毒检测为阳性。初步报告显示普鲁多姆是无症状感染者。环法自行车赛仍在继续进行,8日进入第十赛段。

卡斯泰与普鲁多姆于两天前在法国南部共同出席了环法自行车赛第八赛段的比赛。法国电视台播放的视频画面显示,卡斯泰与普鲁多姆共同乘坐一辆轿车,不过他们当时都戴着口罩。

另外机器人在现实中要扮演实际的作用,而不是一个玩具。它也需要像我们思岚做的一系列技术,思岚技术不单单用于机器人也可以用于其他行业,有很大应用空间和场景。

章高男:大家好,我是华映资本章高男。随着中国的互联网和移动互联网的发展,我们很早就把投资重点转移到了移动互联网,偏好细分领域平台型的机会。

国家邮政局发展研究中心副主任胡凯表示,上半年,快递业在统筹推进疫情防控和复工复产过程中表现突出。在此次疫情中,快递从业人员为了民众和医护工作人员的生命安全,转身逆行,打通应急物流保障通道,为千家万户送去人间温暖。截至6月10日,邮政快递业共承运、寄递疫情防控物资累计48.98万次,包裹3.98亿件,发运车辆8.75万辆次,货运航班779架次。自中央推进复工复产工作以来,快递业率先复工达产,发挥了复工复产和复商复市中的“先行官”作用。

对于大数据,我们的定义是三个维度: 第一,数量。从视觉到OCR等这些都是感知技术,把数据给收集上来。 第二,维度丰富度。有很多以前我们不认为能够收集,或者不认为能够使用的数据,它会收集上来,并会辅助我们的决策。第三,5G速度非常重要。很多东西你这一秒钟把它拿到手里,跟每天晚上你把它拿到手里能做的事情是不一样的。这三个维度,实际上都是我们未来新基建可以发展的方向。

通过收集、搭配与强化英雄技能、随从、装备等元素构建各种build。根据远征的战绩,每次都会探索到新的随从血缘、套装图纸和地图精华等,可使下次出征体验更多的搭配与战术。

我们认为每一个手机或者每一个硬件设备,都是可以提供算力的,它可以根据我们对算力的要求进行动态分配。我觉得边缘计算包括未来发展到计算网络,是一个趋势和方向,现在才刚刚开始。

李哂时:好,其实几位是从很细分的某一领域做的比较深入的探讨,我想换一个维度,我们现在把新基建分为三个层面,刚才大家讲到AI,讲到大数据,实际上它更像一个基础支撑的体系。今天在我们所有生活的应用场景里面有大量数据的沉淀,但是我们仍然看到有大量中小企业还没有完成数字化的改造。

并且可以收集并激活各种套装属性。

机器人对于我们现在每个行业都至关重要,一个用途就是在物流、安防领域。还有就是军事领域。当然跟每个人的生活息息相关,比如扫地机器人。在新基建当中,实际上机器人也是其中比较关注的一个环节。

我们现在管理基金总规模超过百亿,投资方向主要是TMT、装备制造、IC和医疗,现在投了大概80多家企业,上市的企业有十几家。

李哂时:我是凯联资本的李哂时,我们这家机构非常幸运,跟着中国的经济一路成长,我们核心团队在国内的投资经验有接近20年的时间了。目前,凯联资本的人民币投资方向主要在硬科技和大消费两类。最近几年,我们科技板块占比比较高,大概占6-7成,消费板块,特别供应链消费板块占到3-4成的比例。

引申一点我个人的感触,各行各业其实都在经历三个发展步骤:网络化,数字化,智能化。有些企业比较先进,已经走到智能化阶段,有些企业还在走数字化过程,有些企业甚至连网络化都没有。但是对于任何行业,这三个步骤都是企业的必经之路,是企业的发展规律。

第三,智能化。我们投了一些AI的PaaS平台,在智能化方面做一些基础性、跨行业的布局。它可以让企业流程不断的自我优化,甚至做很多企业决策,可以取代人的经验。当信息维度非常多的时候,因为一个人的能力有限,经验在某种程度上其实是阻碍企业发展的。

几十个不同的随从可在游戏中收集与使用,在战斗中收集他们的战魂提升星级,激活他们各自的血缘与种族职业的羁绊提升战斗力。

主持人(陆佳清):在AI这块,我知道华映资本最近投了壁仞,咱们来分析一下这个事情。

这对于我们的国防或者探索来说都很重要,比如说今年国家发射的火星探测器和火星车,火星车在火星上面,在那么远的距离下,就算是光传输也要来回一刻钟时间,这时候火星是不可能遥控的,必须得通过自主巡逻。

在新基建里特别看好的方向有哪些?

每场战斗的敌人都是随机组合的

第二,新基建有多火,不是看一级市场有多火,它跟二级市场比差距很大。二级市场上,科创板市值千亿有几家?5家,其中金山办公、沪硅、澜起、中微4家基本上都属于新基建范畴,IDC二级涨了2-3倍了,非常不性感的纯粹资金推动的模型都能涨3倍。

章高男:整个GPU全球市场是美国垄断的,作为基础算力,我们需要有自己的核心技术。AI赛道内有一定竞合作用,燧原跟壁仞都是生态内的玩家。另一层面,国家在建立自己的生态体系,作为资本,我们愿意跟企业一起成长,一起从早期开始熬。

首先,网络化。互联网、移动互联网包括现在AIOT已经这么成熟了,还有没有一些新投资机会呢?公有云格局已定了,但是我们觉得还有机会,比如我们看边缘计算和边缘网络,现在所有网络分配的是资源和带宽,未来的网络应该分配什么?应该分配的是计算力。

今天的主题跟我们现在投的方向确实非常接近。过去我们随着中国的成长一路走过来,投了大量的基础建设类,也投了很多工业领域的相关标的。随着新基建的成长,我们看到互联互通成为趋势,传统行业的技术化数字化方面有了很大的发展空间。所以新基建这个概念实际上是把我们的新方向做了一个整体的集合。

目前,华映资本有两个大的投资方向,一个是To C领域,包括整个消费品牌以及消费平台、新的供应链2B2C产生的新机会。一个是2B领域,我们关注通用型的企业服务、智能制造的升级、IT管理的升级,以及技术驱动的数字化底层技术,包括存储、网络、AI算法和算力等。在物联网相关领域,我们偏重于有落地业务场景的标的。

金晓光:我是金晓光,我来自国科投资。国科投资成立于1987年,联想、中科三环等都是国科投资早期扶持的企业。

第二,数字化。以前是用友、金蝶,我们认为有了ERP和SaaS,企业就流程化、信息化了。其实这只是一个起点,因为流程只是一个企业内部各个组织间的交互和沟通。未来,随着数字化发展,设备互联、万物互联会产生什么结果呢?不但结果会被数字化,其实过程也在被数字化,怎样达到?可以非常颗粒化、非常深度地去量化每一个工作步骤,这样数据量大大增加,流程可以被不断优化。

卡斯泰8日与法国内政部长达尔马宁共进午餐。法国内政部方面透露,不论卡斯泰是否检测为阳性,达尔马宁都将接受病毒检测。

姚承:我是达泰资本的姚承。达泰资本今年正好成立十周年,我们是一家聚焦技术创新,聚焦成长期的VC机构。

姚承:今天我们是谈新基建,相对于老基建,我们理解的是,基于信息和数据的基础设施就叫新基建。

胡凯指出,快递业已成为战略性、基础性设施,在畅通经济循环中具有重要作用,在当前统筹疫情防控和经济社会发展的工作背景下,完成快递业全年目标任务,不仅是对快递业自身发展非常重要,对做好“六稳”工作,完成“六保”任务,确保产业链、供应链畅通也意义重大。

无论从基础算力还是中间的PaaS平台,我觉得还有很多的布局机会。

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今年我们提出一个非常重要的话题,就是工业互联网这个概念。我们要去帮助很多的小微企业完成数字化,完成在一些枢纽的环节上,用数据去做整个网络化管理,最终和我们政府的一些政务体系相连,把这些碎片化数据能够真正的加以应用,把它的商业价值体现出来。

法国总理府当晚透露,卡斯泰“状态良好”,将留在总理府接受隔离,并将于一周后再次接受病毒检测。他仍将通过视频的方式参加政府研讨会等活动。

每个英雄都有随机的属性

大量拥有特殊属性的装备,相同的装备可以合成提升品质。

数据显示,6月,快递业务量预计超76亿件,同比增长约40%,连续三个月增幅稳定在30%以上;快递业务收入预计完成近800亿元,同比增长超24%。上半年,预计累计完成快递业务量340亿件左右,同比增长超22%。

陈士凯:前面大家都在讲AI的方向,其实AI还有一种划分,我们把AI类比人,有听说读和思考,其实还有一个维度就是运动,行走。机器人这个概念在行业内已经炒了几年了,在这次疫情期间,机器人发挥了很大的作用,比如在隔离病房里面,人和人之间要保持社交距离,这个时候其实可以靠机器人给他送东西,或者是进行远程会诊。

聚焦在一级市场的点上,新基建怎么做?我们分业务、技术、未来布局三个板块来聊。

新基建非常火,同时这是一个长期的过程。回归产业逻辑,第一问题很简单,讲业务。在新基建业务方向里,有哪些特别看好的方向?我们产业方开个头,谈谈对行业理解吧。

这两个产品简而言之就是为各类机器人,甚至是在路上面跑的物流车等设备提供自主行动的能力。这是思岚科技一直关注的方面,也是国家提的新基建中的一个比较关键的范畴。

每张地图完成后都会随机的添加新的特性

目前来说,我们从基础支撑服务体系,到中间平台层的服务体系,一直到应用场景都有所布局,稍后和各位嘉宾深度探讨一下我们的投资方向。

主持人(陆佳清):我作为主持人,先自我介绍一下。我来自国科嘉和,国科嘉和是中科院嫡系的一个基金,是人民币全阶段基金,专投硬科技,已经投过一百多个项目。

以下为“新基建专场”论坛精彩实录,由融中财经(ID:thecapital)整理:

法国总统马克龙当天表示,他上周访问黎巴嫩和伊拉克返回法国后也接受了新冠病毒检测,结果为阴性。他要求民众在私人生活中如家庭活动、私人聚会等场合“绝不能对疫情放松警惕”。

主持人(陆佳清):可以跟大家分享一个业内的数据,大概整个5G的投资期提前了一年到一年半,大部分主流运营商在今年的7、8月份已经完成了全年的建设任务。我们可以关注一下这个行业。

战斗中可以使用英雄技能来作为辅助,收集英雄技能书来随机获取技能的额外效果。

卡斯泰证实,与自己密切接触的感染者是环法自行车赛总监普鲁多姆。他就此回应说,他将严格遵守政府制定的有关防疫规则。

地图探索的过程中会遇到兑换商人和神秘商人,以物易物或者依靠运气来获得更多的道具。

胡凯指出,当前线上消费带来的快递需求旺盛,供给能力不断释放,完全有条件实现全年目标,预计有把握完成全年快递业务量740亿件的目标。为确保年度目标实现,下半年快递业将统筹推进常态化疫情防控与行业发展,加快落实“两进一出”工程,继续推动行业安全绿色发展。(完)

基于这个基本逻辑,我们认为三个“化”目前都有机会。